(603043.SH,最新价:18.33元)增持评级。评级理由主要包括:1)2023年收入增长良好,利润增长平稳,分红率提升至50%;2)月饼基本盘延续稳健增长,速冻在高基数上受渠道与消费环境压力影响增速放缓,餐饮低基数复苏反弹;3)行业需求与竞争环境尚未明显改善,公司持续拓展省外市场,2024年预算目标平稳。风险提示:消费力复苏不及预期,竞争加剧,异地扩张节奏不及预期。
AI点评:近一个月获得6份券商研报关注,买入5家,增持1家,平均目标价为24.1元,与最新价18.33元相比餐饮,高5.77元,目标均价涨幅31.48%。